Verstehen.
Ordnen.
Entscheiden.
Du musst nicht mit fertigen Antworten kommen.
Wir beginnen bei deinem Leben und deiner Ausgangslage. Gemeinsam betrachten wir, was schon da ist und welche Entscheidungen zu deinen Zielen passen.
Den Ablauf ansehenVom Kennenlernen
zum eigenen Plan.
Öffne einen Schritt, um mehr über seinen Inhalt zu erfahren.
01Kennenlernen.
Wir sprechen über deine Situation, deine Wünsche und deine offenen Fragen.
Dein Leben steht im Mittelpunkt.02Ordnung schaffen.
Einnahmen, Ausgaben, Verträge, Rücklagen und Depots werden zu einem verständlichen Gesamtbild.
Du weißt, wo du heute stehst.03Richtung finden.
Wir priorisieren deine Ziele und besprechen Möglichkeiten, Kosten und Risiken.
Du verstehst, was sinnvoll ist.04Weitergehen.
Du entscheidest über die Umsetzung. Veränderungen in deinem Leben geben Anlass, den Plan anzupassen.
Die Entscheidung bleibt bei dir.Deine Fragen.
Klare Antworten.
Muss ich mich schon mit Finanzen auskennen?
Nein. Wir beginnen mit deiner Ausgangslage und erklären die Zusammenhänge so, dass du deine Möglichkeiten selbst beurteilen kannst.
Kann ich meine bestehenden Verträge mitbringen?
Ja. Bestehende Versicherungen, Vorsorgeverträge und Depots gehören zum Gesamtbild. Zuerst geht es darum, ihre Aufgabe und ihr Zusammenspiel zu verstehen.
Wie wird eine Beratung vergütet?
Vergütungsmodell, mögliche Provisionen und anfallende Produktkosten sollten vor einer konkreten Entscheidung transparent erklärt werden. Frage im Kennenlernen nach den Rahmenbedingungen deiner Beratung.
Wie bereite ich mich auf ein Kennenlernen vor?
Überlege, was dir wichtig ist und welche Fragen du klären möchtest. Eine grobe Übersicht über Einnahmen, Ausgaben und vorhandene Verträge hilft, ist aber für die erste Orientierung nicht zwingend nötig.
Muss ich für ein Karrieregespräch schon kündigen?
Nein. Zuerst geht es um Orientierung: Welche Aufgaben erwarten dich, welche Qualifizierung ist nötig und welche Rahmenbedingungen gelten? Danach entscheidest du, ob du weitergehen möchtest.